Компанія-розробник хмарного графічного редактора Figma залучила $1,2 млрд у рамках первинного розміщення акцій, встановивши ціну вище за заявлений діапазон в одному з найбільш затребуваних IPO року. Про це пише Bloomberg.
За даними агентства, компанія та інвестори продали 36,9 млн паперів по $33 за акцію. Акції розміщувалися в діапазоні $30−32 після підвищення цінового коридору в понеділок, 28 липня, що дало компанії ринкову капіталізацію $16,1 млрд на основі паперів, що знаходяться в обігу.
Це нижче оцінок, що раніше озвучувалися в $16,4 млрд. З урахуванням опціонів співробітників і обмежених акцій повна розбавлена вартість становить близько $18,5 млрд. Bloomberg зазначає, що ця оцінка все ще нижча за $20 млрд, які Figma могла отримати при угоді з Adobe, яка зірвалася в 2023 році.
Книгу заявок було перепідписано 40 разів. Такий інтерес до розміщення пояснюється процедурою збору заявок, схожою на аукціон, у ході якого інвестори мали точно вказати кількість акцій та бажану ціну. Компанія використовує модель передплати, стягуючи плату з клієнтів, залежно від кількості користувачів та типу ліцензій, уточнює агентство.
Adobe відмовилася від покупки Figma після суперечок із регуляторами та виплатила компенсацію у розмірі $1 млрд.
Голова та співзасновник Figma Ділан Філд збереже контроль над компанією з 74,1% голосів завдяки акціям класу B. Серед найбільших акціонерів — Index Ventures, Greylock Partners, Kleiner Perkins та Sequoia Capital.