Компанія “Укрзалізниця” у четвер, 8 липня, розмістила п’ятирічні єврооблагації на суму 300 млн доларів.
Про це повідомляється на сайті компанії.
“Укрзалізниця першою з квазісуверенних компаній у постковідний період залучає незабезпечене фінансування в розмірі 300 млн доларів США шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років”, – сказано в повідомленні.
Ставка дохідності за єврооблігаціями – 7,875% річних.
Залучені гроші будуть направлені на рефінансування існуючого боргу, тому випуск облігацій не призведе до збільшення розміру кредитного портфелю “Укрзалізниці”.
Залучення фінансування організовано спільними лід-менеджерами та букраннерами випуску J.P. Morgan та Dragon Capital.
Нагадаємо, у квітні 2021 року рейтингова служба S&P Global Ratings погіршила кредитний рейтинг “Укрзалізниці” з ‘B-‘ до ‘CCC’ та помістила його у список CreditWatch з негативним прогнозом.
Це було пов’язано з високим ризиком неплатежу за кредитом Сбербанку в розмірі 116 млн доларів, термін погашення якого припадав на 30 травня.
Проте наприкінці травня “Укрзалізниця” і Сбербанк домовилися про зміну графіка погашення заборгованості і покращення умов цих кредитів. Компанія заявила, що це збалансувало грошовий потік та навантаження на її ліквідність. Після цього S&P змінило прогноз кредитного рейтингу компанії на позитивний.
По материалам: lb.ua