Telegram Group дорозмістила конвертовані облігації ще на $750 млн на додачу до березневого випуску, під час якого компанія залучила $1 млрд.
Про це повідомили російські ділові видання “Ведомости” и Forbes з посиланням на власні джерела.
Організатори випуску – JP Morgan, сінгапурський інвестбанк DBS і російський “Атон” – закрили книгу заявок 28 квітня, папери надійдуть в обіг на ринку 6 травня.
Дорозміщення відбувається на тих же умовах, що й у березні. Ставка купона – 7% річних, термін погашення – 2026 рік, інвестори також зможуть конвертувати облігації в акції з дисконтом в разі IPO. За неофіційною інформацією, Telegram планує провести первинне публічне розміщення акцій до кінця 2023 року, розраховуючи отримати оцінку в $30-50 млрд.
Telegram розмістив облігації через нехватку капіталу. Гроші потрібні були компанії для розвитку мессенджера і повернення коштів інвесторам у блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуску якої так і не відбувся.
У 2018 році Telegram залучив $1,75 млрд від 175 інвесторів на розвиток TON. Проект довелося згорнути через заборону американського регулятора.
По материалам: lb.ua